La photo montre Podere Belvedere II, une ferme pittoresque située au milieu des douces collines de San Quirico d'Orcia, un village pittoresque de Toscane, en Italie. Le petit matin se lève et un épais brouillard enveloppe le paysage d'une atmosphère mystérieuse. Les contours de la ferme s'estompent dans l'air laiteux, tandis que la brume se dépose doucement sur les champs et les oliveraies environnants.
Au premier plan s'étend une prairie verte sur laquelle on peut voir de fines gouttes de rosée scintiller sur les brins d'herbe. Quelques arbres isolés émergent de la brume et confèrent à la scène une note mystique supplémentaire. L'environnement dégage un calme incomparable, seulement interrompu par le gazouillis occasionnel des oiseaux ou l'aboiement lointain d'un chien.
Au loin se dessinent les contours d'autres fermes, elles aussi cachées par le brouillard, et les douces collines de la campagne toscane se fondent sans transition dans le ciel. Les couleurs sont atténuées et la lumière diffuse confère à l'ensemble de l'image une atmosphère douce et rêveuse.